Дефолт 2001 года
Было время, когда Аргентина считалась едва ли не образцом благополучия, вполне выдерживая конкуренцию и с Северной Америкой, и Западной Европой по приросту валового национального продукта, а в особенности, по экспорту основных сельскохозяйственных товаров. Существовала даже поговорка: «Богат, как аргентинец». Однако изнуренная бесчисленными военными переворотами второй половины XX века, к 80-м годам столетия экономика Аргентины достигла низшей фазы своего развития. Политики и экономисты рассматривают 80-е годы как «потерянное десятилетие» для аргентинской экономики. Именно в этот период Аргентина окончательно потеряла свое место среди развитых стран, которое она прочно занимала до Второй мировой войны. С 1981 по 1990 год ВВП сократился на 11 процентов, инвестиции – на 55, а промышленное производство – на 19 процентов. Зависимость от иностранных заимствований и переоцененный валютный курс вынудили капитал к массовому бегству из страны. По различным оценкам, за 80-е годы из Аргентины было выведено от 25 до 50 млрд. долл. Как подсчитали эксперты, с 1984 по 1989 год массовые забастовки и волнения 13 раз приводили экономику страны к параличу. Правительство было вынуждено покрывать высокий бюджетный дефицит за счет эмиссий, что вело к хронически высокой инфляции с периодическими всплесками гиперинфляции (среднегодовые показатели составляли 581 процент).
Разразившийся мировой финансовый кризис в 1997–1999 годах не оставил Аргентину в стороне, именно в эти годы уязвимость экономики к внешнему воздействию стала очевидной. Падение цен на товарных рынках, массовая девальвация национальных валют стран-партнеров, в первую очередь бразильского реала (на 46 процентов), рост курса доллара (а значит, и привязанного к нему песо) – все это снизило конкурентоспособность аргентинских товаров на внешнем рынке. Снижение экспорта и рост импорта из Бразилии привели к увеличению давления на аргентинский песо. Резко возрос дефицит торгового баланса, значительно вырос внешний долг страны, причем проблема его обслуживания усугубилась общим недоверием международных инвесторов к странам с развивающейся экономикой.
Для преодоления новых проблем Аргентина была вынуждена вновь обратиться к помощи международных финансовых организаций. Однако проблема усугубилась тем, что на период 1999–2002 годов пришелся пик платежей по внешнему долгу, причем ежегодный размер составлял 8,7–10,2 млрд. долл. Экономика страны попала в замкнутый круг: кредиты, необходимые для ее оздоровления поглощались выплатами по предшествующим займам.
В ноябре 2001 года три рейтинговых агентства (Standard&Poor’s, Fitch IBCA, Moody’s) понизили рейтинг страны на преддефолотный уровень. Свидетельством усугубляющегося положения в экономике Аргентины стало заявление министерства экономики о том, что даже после реструктуризации госдолга дефицит бюджета 2001 года составит 7,4 млрд. долл. Это заявление поставило крест на получении следующих траншей 14-миллиардного кредита МВФ, которые должны были осуществляться только при условии непревышения дефицитом госбюджета рубежа 6,5 млрд. долл.
Таким образом, именно решение МВФ о приостановлении финансирования окончательно толкнуло страну в объятия дефолта. По мнению большинства экономистов, отказ в дальнейшем предоставлении помощи означал, что мировое сообщество готово пережить дефолт Аргентины.
Доверие населения к правительству иссякло. В стране прогремел небывалый по масштабам социальный взрыв. Население практически всех провинций проводило забастовки, которые вылились в погромы и кровопролитие. Протесты жителей Аргентины против ограничений изъятий денежных средств с банковских счетов и сокращения социальных расходов вскоре вылились в требование отставки главы государства.
В стране было введено чрезвычайное положение. Правительство, в том числе Кавальо, а затем и сам президент подали в отставку. И 23 декабря временный президент Аргентины Адольфо Родригес Саа объявил о давно ожидаемом дефолте – страна временно прекращает выплату внешнего долга. Однако новому президенту так и не удалось предложить приемлемой для страны программы по выходу из экономического кризиса. Он отказался от проведения девальвации, традиционно предпринимаемой странами в подобной ситуации, а предложил ввести третью валюту – аргентино. Она была призвана заменить квази-деньги, выпущенные различными региональными властями. Однако эту идею население не поддержало, в стране продолжились массовые беспорядки, и Саа также вынужден был подать в отставку. В Аргентине возник явный кризис власти: за две недели сменилось 5 президентов. Последним на пост президента пришел ныне исполняющий свои обязанности Эдуардо Дуальде. Будучи наделен чрезвычайными полномочиями, он стал единственным, кто решился радикально изменить экономический курс страны. Приняв неизбежное, он провел девальвацию песо, зафиксировав его новый курс по отношению к доллару в соотношении 1:1,4.
Новый министр экономики Хорхе Ремес Леников заявил, что правительство планирует отправить песо в свободное плавание через 4–5 месяцев. А до этого времени в стране будет действовать двойная система обменного курса: официальный фиксированный курс для большинства товаров и плавающий курс для таких услуг, как, например, туризм.
Для того чтобы предотвратить отток наличности и избежать полного коллапса банковской системы страны, банкам запретили выдавать средства с валютных счетов до января 2003 года. Крупные текущие и сберегательные счета в американских долларах получили статус срочных вкладов. Владельцы более мелких вкладов получили право конвертировать свои доллары в аргентинские песо по установленному правительством курсу, однако их возможность снять деньги со своих счетов также была ограничена.
С целью хоть как-то облегчить участь населения, имеющего заимствования в долларах и зарплату в песо, правительство приняло решение перевести все долларовые займы или ипотечные кредиты, объемом не более 100 тысяч долларов в песо по докризисному курсу 1:1.
кто хочет прочитать поподробнее http://visa.ucoz.ru/blog/2009-01-29-11
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=rH6_i8zuffs[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=lvEPPsC3Xfs&feature=related[/youtube]
